El lento despegue de los pagos A2A: ¿Lograrán quitarle a las tarjetas su dominio en los pagos digitales?

¿Cuándo hiciste la última transferencia?

Si no fue antes, seguro que fue cuando pagaste el arriendo, los gastos comunes o alguna cosa de segunda mano que compraste.

Y es que los pagos A2A (Account to account) no son nada nuevo. Transferir dinero de una cuenta a otra es algo bastante trivial y conocido, pero sobre todo en el ámbito de los pagos persona a persona (P2P). Las famosas TEF (Transferencias electrónicas de fondos) son pagos cuenta a cuenta.

Imagino también, que en más de alguna ocasión te has encontrado en páginas web de comercios con datos de transferencia para pagar por esa vía. O cuando el señor del kiosco que te ofrece su Cuenta RUT porque no tiene una máquina para recibir pagos con tarjeta.

Y justamente es ahí, en el comercio minorista, donde en los últimos años, los pagos cuenta a cuenta han comenzado a crecer y ganar terreno, aunque quizás un poco más lento de lo que se esperaría. ¿Lento pero seguro?

Las soluciones de pago cuenta a cuenta están emergiendo con fuerza como una alternativa viable a los pagos con tarjeta. Un fenómeno que hace preguntarnos si realmente representan una amenaza para el dominio de las tarjetas de crédito y débito en los pagos digitales. 

Si te interesa entender un poco más lo que significan los pagos cuenta a cuenta, mirar que nos dicen los datos recientes y revisar que otros factores están facilitando su penetración en el mercado de los pagos, te invito a seguir leyendo.

Algunos datos

 De acuerdo a los datos recientes, se puede observar un crecimiento importante en los pagos A2A en diversas regiones del mundo. Se puede constatar echando un vistazo al Global Payments Report 2024 de Worldpay, que muestra como los pagos cuenta a cuenta están emergiendo como una opción cada vez más viable, económica y eficiente, especialmente en mercados donde las billeteras digitales y las infraestructuras de pago instantáneo están bien desarrolladas.

 

El crecimiento de A2A ha sido considerablemente más lento en los mercados de tarjetas como Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Los incentivos de los comerciantes son claros: anhelan el menor costo posible de aceptación de pagos A2A. —Worldpay Global Payments Report 2024 

 

Un estudio de Juniper Research reveló que el volumen de pagos cuenta a cuenta en Europa se espera que crezca un 40% anual durante los próximos cinco años, alcanzando los 12 mil millones de transacciones para 2028. Este crecimiento está impulsado por la implementación de sistemas de pago instantáneo y la banca abierta. Asimismo, en India, sistemas como UPI (Unified Payments Interface) han mostrado un crecimiento exponencial, con más de 10 mil millones de transacciones mensuales en 2023.

Desde acuerdo con la mirada de David Birch en Forbes: “después de la adopción masiva de pagos sin contacto, el siguiente gran avance en los pagos minoristas serán los pagos cuenta a cuenta”. Es un tipo de pago que se está volviendo cada vez más popular debido a su simplicidad, eficiencia y menores tarifas asociadas en comparación a los pagos con tarjeta.

 

Pix y el auge de los pagos instantáneos en el mundo

Al buscar ejemplos de pagos cuenta a cuenta y además instantáneos nos remite inmediatamente a Pix de Brasil.

Este sistema implementado por el Banco Central, ha sido un ejemplo, ya que ofrece transacciones instantáneas, seguras y accesibles entre personas, empresas y gobiernos. Su infraestructura abierta e interoperable permite realizar transacciones a cualquier hora del día, todos los días de la semana, eliminando la necesidad de intermediarios como bancos o compañías de tarjetas. Además, Pix ha destacado por su eficiencia y bajo costo, lo que lo convierte en una alternativa atractiva a los métodos de pago tradicionales, comenta Mayra Alves en su artículo.

Su masiva adopción, que se vio reflejada desde su primer año de operación, se debe en parte a su facilidad de uso, rapidez y ausencia de tarifas para los consumidores. 

“A2A está creciendo en los mercados gracias a un fuerte apoyo gubernamental y bancario” — Worldpay Global Payments Report 2024

Si quieres profundizar más en Pix, te invito a leer (si es que no lo hiciste ya) el artículo que escribí hace un tiempo, donde explico como el éxito de este sistema ha servido como modelo para otros países que buscan implementar sistemas de pago instantáneo.

Por otra parte, en varias partes del mundo se están creando sistemas de pagos instantáneos. Por ejmplo, en Europa, el sistema SEPA (Instant Credit Transfer) permite transferencias en euros en menos de 10 segundos. En Asia, FAST (Fast and Secure Transfers) de Singapur y el PromptPay de Tailandia están ganando tracción rápidamente y están demostrando que los pagos instantáneos pueden ser una alternativa viable y eficiente a los pagos con tarjeta, ofreciendo beneficios tanto a consumidores como a comercios.

THE PAYPERS | Unlocking the Potential of A2A Payments Report 2024

El impulso de la banca abierta

El Open Finance está empezando a materializarse en Chile, luego de la promulgación de la Ley Fintech en 2023 y recientemente la publicación de la normativa del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) a principios de este mes. Junto con ello, las fechas para la entrada en vigencia, en un plazo de 24 meses a partir de ahora. Los participantes tendrán que iniciar el trabajo de poner a disposición del sistema las APIs que les permitiran conectarse entre si, para que entre otras cosas, habiliten la iniciación de pagos.

La banca abierta permite a los consumidores y a las empresas compartir su información financiera de manera segura con terceros, lo que facilita la iniciación de pagos directamente desde sus cuentas bancarias. Este marco regulatorio ha abierto la puerta a una mayor competencia e innovación en el sector de pagos.

Las APIs juegan un papel fundamental en este ecosistema, permitiendo a los iniciadores de pago conectar directamente con los bancos y poder ofrecer servicios de pagos cuenta a cuenta de manera rápida y segura. Depender menos del webscrapping y hacerlo de forma regulada. Fintechs como Plaid, TrueLayer y Tink están liderando el camino en la integración de APIs de banca abierta, permitiendo a los comerciantes y proveedores de servicios acceder a datos bancarios y procesar pagos sin necesidad de los intermediarios tradicionales.

THE PAYPERS | Unlocking the Potential of A2A Payments Report 2024

Stripe, el gran referente de los servicios de pago, en colaboración con TrueLayer, integró los pagos cuenta a cuenta en su checkout, lo que permite a los comerciantes aceptar pagos directos desde cuentas bancarias, reduciendo costos y mejorando la experiencia del usuario.

En Chile tendremos que ver como evolucionan las propuestas de fintechs de pagos A2A como Fintoc, Khipu, EtPay y Floid. Hay una discusión pendiente sobre como se regulará el uso de webscrapping, que es la tecnología que hoy se usa para ofrecer estos servicios. No sabemos cuál será el resultado luego de la entrada en vigencia del SFA.

Menos intermediarios == menores costos

Por ejemplo, en una transacción típica con tarjeta de crédito, las tarifas pueden sumar entre el 1,5% y el 3% del valor de la transacción donde ese descuento es la suma de una serie de comisiones. En cambio, los pagos cuenta a cuenta, casi siempre tienen tarifas significativamente más bajas, incluso inexistentes en algunos países, lo que inmediatamente los vuelve mucho más atractivos para los comercios. No obstante es importante aclarar que los pagos A2A pueden llegar a realizarse directamente entre el pagador y el receptor. aunque algunas veces el proveedor de Pay by Bank, intermedia el pago y actúa como recaudador.

En la reducción de costos no solo se beneficia a los comercios, sino que también a los consumidores, que podrían ver reflejados estos ahorros en precios más bajos. Por otra parte, la menor cantidad de intermediarios reduce la complejidad y en efecto el riesgo de fraude en las transacciones, lo que mejora la seguridad y confiabilidad en este tipo de pagos.

En resumen, los pagos cuenta a cuenta al eliminar intermediarios, ofrecen una alternativa más rápida y menos costosa que otras en general, lo que representa una verdadera ventaja competitiva en el mercado.

¿Representan entonces los pagos A2A una verdadera amenaza al reinado de las tarjetas en los pagos digitales? 

1. Crecimiento proyectado: Los pagos A2A según los reportes, están en pleno auge, pero las tarjetas siguen dominando el mercado de los pagos digitales en la mayoría de los países. ¿Qué tanto podría acelerarse entonces su crecimiento en el futuro? Según las proyecciones, es probable que continúen creciendo a la misma velocidad o aumenten un poco más en algunas partes, especialmente en regiones donde las infraestructuras de pago instantáneo estén bien maduras. No obstante, la adopción de A2A a gran escala dependerá de la evolución de las tecnologías aplicadas por los productos ofrecidos y por las regulaciones que respalden este tipo de pagos. El caso de Paraguay es interesante de mirar. El Banco Central, en vez de romper el modelo de tarjetas que alimenta un monopolio en la adquirencia, tal como pasó en Chile hace algunos años, decidió crear y potenciar un sistema de pagos instantáneos (SPI) interoperable y gratis para todos los participantes y subparticipantes.
2. Experiencia de uso: Los pagos con tarjeta se han preocupado de hacer que la experiencia de pagar algo cada vez mejor usando toda la tecnología al alcance para otorgar una excelente experiencia de usuario (Ej: Contactless y wallets como Apple Pay). Por su parte los pagos A2A podrían ser adoptados debido a sus bajos costos, pero cabe preguntarse ¿Podrán realmente ofrecer una experiencia de usuario tan fluida y confiable como las tarjetas? La experiencia de usuario será entonces un factor clave en la competencia entre ambos. Las tarjetas tienen una larga historia de confiabilidad y facilidad de uso, lo que las hace muy convenientes para los consumidores. En cambio, los proveedores de A2A deberán asegurarse de que sus soluciones sean igualmente intuitivas y seguras para ganar la confianza de los consumidores.
3. Incentivos: Los pagos cuenta a cuenta no ofrecen incentivos a los consumidores como sí lo hacen las tarjetas de crédito y prepago. Los bajos costos que pueden significar para el comercio hacen que los proveedores de pagos A2A no tengan el mismo margen con el que cuentan los emisores de tarjetas para ofrecer incentivos que motiven a los consumidores a elegirlos como medio de pago. Las tarjetas, gracias a su red de intermediarios y principalmente por el modelo diseñado por las marcas, recaudan dinero de cada comisión cobrada al comercio en cada transacción y con ello financian importantes programas de fidelización. Por su parte, los pagos cuenta a cuenta no tienen el mismo modelo. ¿Debería A2A crear un modelo parecido a las tarjetas de prepago que ayude a incentivar su preferencia en las personas, aunque eso eleve un poco los costos?
4. Infraestructura y regulación: La infraestructura de pagos, la banca abierta y las regulaciones jugarán un papel crucial en la expansión de los pagos A2A y su adopción. La evolución de estas variables será determinante para la competencia entre pagos cuenta a cuenta y tarjetas. La colaboración entre bancos, reguladores y fintechs será esencial para establecer estándares de primer nivel y marcos regulatorios acordes que velen por la seguridad y eficiencia de A2A.
5. Innovación, seguridad y fraude: Las tarjetas de crédito y débito han demostrado una capacidad notable para innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores, como se evidencia con la adopción de tecnologías sin contacto y billeteras digitales. Además, las tarjetas han desarrollado mecanismos avanzados para prevenir el fraude, como el protocolo 3DS, y continúan innovando en este campo con la introducción de tecnologías biométricas y otros avances. La gestión de contracargos en las tarjetas también es un aspecto importante que los pagos A2A aún no han solucionado adecuadamente, dado que el dinero se transfiere directamente de una cuenta a otra, sin un proceso de reversión claro. Los proveedores de pagos cuenta a cuenta deberán igualar o superar este nivel de innovación y seguridad para competir efectivamente, además de educar a los consumidores sobre los beneficios y la seguridad de los pagos A2A para acelerar su adopción.
   

Haciendo la raya para la suma, los pagos cuenta a cuenta tienen el potencial de rebarajar el naipe de los medios de pago, ofreciendo una alternativa atractiva, más económica y tan segura como las tarjetas. Sin embargo, su capacidad para desplazarlas dependerá de múltiples factores, incluyendo la aceptación de los usuarios, la infraestructura tecnológica y las regulaciones.
Y más allá de quién se quede a la cabeza, es seguro que la competencia entre estos dos medios de pago probablemente impulsará innovaciones que beneficiarán tanto a los comercios como a nosotros los consumidores.

Este artículo también fue publicado en el blog de Ricardo en "El lento despegue de los pagos a2a"